本記事ではSalesforce認定アソシエイトの練習問題を一つずつ解説していきます！
練習問題をまとめた記事もありますので、問題を練習したい場合はぜひそちらも使ってみてください。
9. リードの取引を開始すると何が起きますか？
- 取引先、取引先責任者、および必要に応じて商談が作成される
- 取引先、取引先責任者、活動が作成される
- 取引先、商談、ToDoが作成される
回答
1. 取引先、取引先責任者、および必要に応じて商談が作成される
解説
リードの取引を開始するとは、リードが取引先になる、つまり、潜在的取引先が実際に取引先になるということです。
営業の最大の目標はすべてのリードを取引先にすることだとも言えるでしょう！
では、リードの取引先を開始するとどのような変化が起きるか見ていきましょう。
リードを開始したタイミングで、リードの項目も自動的に引き継がれます。
リードの取引開始を行うには以下の権限が必要になります。
もし取引の開始をできない場合はこの権限があるかを管理者に確認しましょう。
- 「リードの取引開始」プロファイル権限
- リード、取引がき、取引先責任者、商談への「作成」「編集」アクセス
